Beskrivelse: Music of Yesterday: Regissert av Juan de Orduña. Med Ana María Olaria, Armando Calvo, José Moreno, Ninón Sevilla. Carlos, grev av San Telmo, liker å synge zarzuela i private fester. Laura, datteren til dørvakten hans, som er forelsket i ham, studerer sang og vil etter hvert starte en karriere som zarzuelasanger. Mange kjente zarzuela-arier.